关于举办企业并购重组境内外上市新三板
政策解析和实务操作培训班的通知
政策解析和实务操作培训班的通知
各会员单位：
为了深入学习企业上市发行、股权融资新政策，掌握主板、创业板、新三板、境内外上市的实务操作知识，提高企业上市融资的能力，经与国家发展改革委培训中心联系，定于5月8日在成都举办企业并购重组境内外上市新三板政策解析和实务操作培训班。现将有关事项通知如下：
一、培训内容
（一）新股发行体制改革最新政策
1、中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》解析；
2、股票发行注册制改革；A股IPO新政策解读及IPO企业应对；
3、企业上市流程及发审委核准理念、流程、关注点；
4、企业发行上市成本预测与新股发行定价流程；
5、主板与创业板在审核过程中的区别；
6、证监会机构调整情况及对主板、创业板在审核过程中的影响；
7、上市形象设计、可行性评估研判、整体筹划和上市辅导。
（二）“新三板”挂牌报价转让新政策及操作实务
1、全国中小企业股份转让系统新制度、新政策解读；
2、新三板的主要功能；
3、“新三板”挂牌条件、程序、时间周期与挂牌实务；
4、“新三板”信息披露制度、股票交易及再融资规则；
5、政府及园区对企业“全国中小企业股份转让系统”挂牌的作用；
6、“新三板”挂牌的成本分析；
7、报价券商的职能与工作程序，主办报价券商的尽职调查内容；
8、全国中小企业股份转让系统转主板或创业板文件解析。
（三）支持企业境外上市发行新政策和上市发行实务操作
1、中国证监会《关于股份有限公司境外发行股票和上市申报文件及审核程序的监管指引》解析；
2、A股上市企业怎样发行H股与H股全流通；
3、境外上市外汇管理与怎样筹集人民币资金；
4、境外（红筹）IPO、（红筹）RTO上市的相关问题及流程；
5、涉及境外红筹上市的国内相关法律问题；
6、境外相关证券市场介绍，境外上市过程中的路演；
7、境外上市和境内上市优劣分析，境外上市的成本组成；
8、企业境外IPO后的股票二次发行。
（四）上市前并购改制重组
1、有限公司整体变更为股份公司的流程及应注意的问题；
2、中外合资企业整体变更为股份公司的条件；
3、上市前资产重组、股权激励操作中应注意的问题；
4、企业集团整体上市及上市公司并购。
（五）上市前私募股权融资
1、私募基金的内部架构，私募基金的组织形式及盈利模式；
2、私募股权投资基金投资取向、决策、流程和运作模式；
3、商业计划书的编写要点；
4、私募投资的尽职调查，私募股权投资风险控制机制；
5、私募对企业上市的作用，企业在私募过程中的价值评估。
（六）企业上市发行的重点财务和法律事务
1、上市前财务尽职调查；企业上市的财税状况分析；收入及利润确认、旧帐清理，帐务及税务问题；会计准则与信息披露制度安排；
2、如何设计可持续增长的财务业绩模式；
3、创新型企业会计核算处理的随意性及会计工作不规范问题，出资不实的财务问题；
4、上市材料法律意见，上市法务设计和法律规避。
二、主讲专家
培训班拟邀请中国证监会、证券公司、上市中介公司等有关部门的领导专家授课，以授课为主，现场答疑和交流研讨为辅。
三、参加人员
企业董事长、总经理及主管投资、财务及法务工作的高层决策者。
四、时间及地点
5月8日-5月11日（8日为报到日） 成都市
（具体办班宾馆待报名后另行通知）
五、培训费用
培训费2200元/人。食宿统一安排，费用自理。
六、报名与联系方式
请于4月30日前将报名表传真至四川省中小企业协会秘书处
联系电话：028-86265031 86265064（传真）
四川省中小企业协会
二〇一四年四月十五日
附：
参会人员回执表
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